Highlight Event and Entertainment AG: Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung Montag, 14. Juni 2021 - 20:00
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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln. Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen. Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft. Kontakt: info@hlee.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
