REYL & cie berät ACS GROUP für M&A TRANSAKTION von €4.9 Mrd. Donnerstag, 13. Januar 2022 - 06:01

REYL & CIE BERÄT ACS GROUP FÜR M&A TRANSAKTION VON €4.9 MRD.

Genf/Zürich, 13. Januar 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), die Investmentbanking-Sparte der REYL & Cie Ltd (REYL), der Schweizer Bankengruppe, deren Mehrheitsaktionär die Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking ist, hat die ACS Group (ACS) beim Verkauf ihres Energiegeschäfts an VINCI zu einem Kaufpreis von 4.9 Milliarden Euro einschliesslich der Barmittel der Einheit beraten.

ACS mit Sitz in Madrid (Spanien) ist ein führender Konzern in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Dienstleistungen mit weltweiter Präsenz und einem Umsatz von über 34 Mrd. EUR im Jahr 2020.

Im Rahmen der Transaktion veräussert ACS an VINCI den grössten Teil des Contracting-Geschäfts der ACS-Sparte Industriedienstleistungen (Cobra IS). Das sind neun in der Entwicklung oder im Bau befindliche Konzessionsprojekte auf der grünen Wiese sowie die Projektentwicklungsplattform für erneuerbare Energien. 

Im Rahmen der Transaktion haben ACS und VINCI eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Gründung eines neuen Unternehmens geschlossen. Es wird das Recht haben, die von Cobra IS entwickelten, finanzierten, gebauten und ans Netz angeschlossenen Anlagen für erneuerbare Energien zum Marktpreis zu erwerben. 

Darüber hinaus erhält ACS von VINCI eine Abschlagszahlung in der Höhe von 40 Mio. EUR für jedes von Cobra IS entwickelte, baureife Gigawatt (GW) an erneuerbarer Energiekapazität über einen Zeitraum von bis zu 8,5 Jahren nach Vertragsabschluss. Dies entspricht einer Zahlung von bis zu 600 Mio. EUR zusätzlich zum Kaufpreis von 4,9 Mrd. EUR.

REYL CF fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von ACS.

François Reyl, CEO von REYL sagt: "Wir sind stolz darauf, Teil dieser Transaktion zu sein, die für ACS eine grosse Veränderung bedeutet. Dies ist auch ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Corporate Finance-Geschäfts von REYL und stärkt die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens."

Mickael Gibault, Managing Director, Leiter der M&A- und Equity Capital Market (ECM-Beratung von REYL CF sagt: "Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, Blue-Chip-Kunden wie die ACS Group bei grossen und komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen mit massgeschneiderter M&A-Beratung zu unterstützen."

Über die REYL Gruppe
www.reyl.com

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte und unternehmerisch denkende Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet Vermögenswerte von über CHF 25 Milliarden und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende. 2021 ging die REYL-Gruppe eine strategische Partnerschaft mit Fideuram ein - Intesa Sanpaolo, einem führenden europäischen Bankunternehmen, in deren Rahmen Fideuram ISP eine Beteiligung von 69 Prozent an der REYL-Gruppe erwarb.

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management betreut werden. 

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank lizenziert und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden auch durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.