Cytos Biotechnology AG - Bezugsrechtsemission überzeichnet - Einnahmen von CHF 24.3 Mio Montag, 18. November 2013 - 07:40
Cytos Biotechnology AG: Bezugsrechtsemission überzeichnet - Einnahmen von CHF 24.3 Mio.
Schlieren (Zürich), Schweiz, 18. November 2013 - Cytos Biotechnology AG (SIX:CYTN) ('Cytos') hat heute bekannt gegeben, dass sie mittels Ausgabe von 8.1 Millionen Aktien zum Preis von CHF 3.00 pro Aktie insgesamt CHF 24.3 Millionen an neuen Finanzmitteln aufgenommen hat. Die Bezugsrechtsemission war überzeichnet, weshalb zusätzliche Aktien aus genehmigtem Kapital zugeteilt wurden. Internationale institutionelle Investoren sowie andere Aktionäre haben insgesamt rund CHF 10.2 Millionen investiert. Die Gruppe von institutionellen und strategischen Investoren, namentlich Abingworth, venBio, Aisling und Amgen, hatte ursprünglich CHF 9 Mio. fest zugesagt. Amgen hat ihre Beteiligung um zusätzliche CHF 5.1 Mio. erhöht, so dass diese Gruppe eine Investition von gesamthaft CHF 14.1 Millionen tätigte.
Dr. Christian Itin, Verwaltungsratspräsident und CEO, sagte: 'Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre und heissen die neuen Aktionäre willkommen. Die derzeit laufende klinische Phase-2b-Studie mit CYT003 verläuft in Bezug auf die Bekanntgabe von Schlüsseldaten im April 2014 planmässig. Das zusätzliche Kapital dieser Finanzierungsrunde wird die Expansion unseres Hauptproduktes unterstützen.'
Weitere Details der Transaktion
Die Transaktion besteht aus einer Bezugsrechtsemission im Umfang von 6'303'215 Aktien für bestehende Aktionäre, wobei die nicht ausgeübten Bezugsrechte vom Verwaltungsrat anderen oder neuen Aktionären zugeteilt wurden. Zusätzlich wurden 1'810'630 Aktien aus dem genehmigten Kapital platziert. Die Finanzierung von insgesamt CHF 24.3 Millionen besteht aus 8'113'845 neu geschaffenen Namenaktien, welche zu CHF 3.00 je Aktie ausgegeben wurden.
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:
Cytos Biotechnology AG Harry Welten, MBA Chief Financial Officer Tel: +41 44 733 46 46 E-Mail: harry.welten@cytos.com
Über die Cytos Biotechnology AG
Cytos Biotechnology AG ist ein börsenkotiertes Schweizer Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung Ihres führenden Produktkandidaten CYT003 in allergischem Asthma fokussiert.
CYT003 hat eine klinische Phase-2-Studie erfolgreich in Patienten abgeschlossen, welche unter persistierendem allergischem Asthma leiden und inhalierbare Standardkortikosteroide erhielten. Diese Studie belegte, dass die Lungenfunktion und Asthmakontrolle erhalten blieb, obwohl die Kortikosteroide schrittweise abgesetzt wurden. CYT003 hat bis heute in über 450 Patienten ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil gezeigt.
Cytos wurde 1995 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegründet und hat ihren Sitz in Schlieren (Zürich). Cytos Biotechnology AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gemäss Main Standard unter dem Symbol CYTN kotiert. www.cytos.com
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten der Cytos Biotechnology AG noch ein Prospekt gemäss anwendbarem Schweizer Recht dar. Entscheidungen über den Kauf und die Zeichnung von Effekten der Cytos Biotechnology AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Emissions‐ und Kotierungsprospekt erfolgen, der von der Cytos Biotechnology AG veröffentlicht wird. Anlegern wird weiterhin geraten, vor der Fällung ihres Anlageentscheids ihre Bank‐ oder Finanzberater zu konsultieren.
Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Entscheidungen über den Kauf und die Zeichnung von Effekten der Cytos Biotechnology AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Emissions‐ und Kotierungsprospekt erfolgen.
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Sollte aufgrund dieser Mitteilung ein öffentliches Angebot von Aktien in einen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der die Richtlinie 2003/71/EG (zusammen mit der Richtlinie 2010/73/EU zur Änderung der Prospekt-Richtlinie einschliesslich sämtlicher einschlägiger Umsetzungsakte in den Mitgliedstaaten, die 'Prospektrichtlinie') umgesetzt hat, angenommen werden, so wäre dieses nur an 'qualifizierte Investoren' im Sinne der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat gerichtet.
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Cytos Biotechnology Ltd: Rights offering oversubscribed - CHF 24.3 million raised
Schlieren (Zurich), Switzerland, November 18, 2013 - Cytos Biotechnology Ltd (SIX:CYTN) ('Cytos' or the 'Company') today announced the completion of a financing transaction that raised a total of CHF 24.3 million by selling 8.1 million shares at a price of CHF 3.00 per share. The rights offering was oversubscribed and share allocations included the use of authorized capital. International institutional investors as well as other shareholders have invested CHF 10.2 million. The group of institutional and strategic shareholders, Abingworth, Amgen, venBio and Aisling, initially committed to invest CHF 9 million. Amgen further increased its participation by CHF 5.1 million, leading to a total investment by this group of CHF 14.1 million.
Dr. Christian Itin, Chairman and CEO of Cytos, said: 'We appreciate the continued support of our shareholders and welcome our new investors. Our ongoing and fully enrolled phase 2b clinical trial with CYT003 is on track for core data release in April 2014. The additional capital from this offering supports the development activities for our lead program.'
Further details of the transaction
This financing transaction consisted of a rights offering of 6'303'215 shares to existing shareholders whereby those rights not taken up were allocated by the Board of Directors to other shareholders or new investors. In addition, further 1'810'630 shares were placed out of the authorized share capital. The financing of CHF 24.3 million is in the form of registered shares issued by Cytos at CHF 3.00 per share and results in an increase of the issued share capital by a total of 8'113'845 new shares of Cytos.
For more information, please contact:
Cytos Biotechnology Ltd Harry Welten, MBA Chief Financial Officer Tel: +41 44 733 46 46 e-mail: harry.welten@cytos.com
US Investor enquiries Susan A. Noonan Tel: +1 (212) 966 3650 susan@sanoonan.com
About Cytos Biotechnology Ltd
Cytos is a public biopharmaceutical company focused on the development of targeted immuno-therapies. The Company's lead product candidate CYT003 is a novel, first-in-class, immune modulator in Phase 2 clinical development as a potential new treatment for asthma.
CYT003 has a novel mechanism of action that inhibits the immune response that causes asthma, and may therefore be beneficial for the control of asthma. In a successfully completed Phase 2a study, CYT003 was shown to maintain asthma control and lung function in patients with persistent allergic asthma, despite withdrawal of standard therapy with inhaled corticosteroids. CYT003 has been shown to have a good safety and tolerability profile in more than 450 individuals receiving the active agent so far.
Cytos was founded in 1995 as a spinoff from the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich. It is located in Schlieren (Zurich), Switzerland. The Company is listed according to the Main Standard on the SIX Swiss Exchange Ltd under the symbol CYTN.
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