Weichenstellung im Aktionariat der Conzzeta AG: Fusion von Conzzeta AG und Tegula AG Mittwoch, 26. März 2014 - 07:08
Weichenstellung im Aktionariat der Conzzeta AG: Fusion von Conzzeta AG und Tegula AG
26.03.2014 | 07:00
Zürich, 26. März 2014. – Die Conzzeta AG und ihre Mehrheitsaktionärin Tegula AG stellen die Weichen für eine langfristig orientierte Weiterentwicklung des Unternehmens: Der Verwaltungsrat der Conzzeta beantragt die Übernahme der Tegula, die 82% der Stimmen und 74% des Kapitals hält. Über diesen Antrag werden die Conzzeta-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2014 entscheiden. In der Fusion werden den Tegula-Aktionären einerseits die bisher von Tegula gehaltenen Conzzeta-Aktien zugeteilt; andererseits erhalten sie die neuen Conzzeta-Aktien, die in Anrechnung der eingebrachten Barmittel geschaffen werden. Die neu geschaffenen Aktien werden anschliessend den Publikumsaktionären proportional zu ihrem Besitz und zu identischen Konditionen angeboten. Aus dem Kreis der Tegula-Aktionäre bildet sich eine Mehrheitsgruppe, die weiterhin Verantwortung für die Conzzeta tragen will.
Verwaltungsratspräsident Jacob Schmidheiny betont: «Mit dieser Weichenstellung wird sich Conzzeta stärker auf die Börse ausrichten und der wachsende Aktionärskreis der Tegula wird handelbare Conzzeta-Aktien halten. Die vertraglich verbundene Aktionärsgruppe bekennt sich zu einer langfristig ausgerichteten Unternehmensentwicklung und kann so dem Verwaltungsrat mit dem nominierten neuen Präsidenten Ernst Bärtschi den nötigen Rückhalt geben.»
Die Weichenstellung im Aktionariat der Conzzeta AG erfolgt in mehreren Schritten:
- Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2014 die Übernahme der Tegula AG im Rahmen einer Absorptionsfusion.
- Der Fusionsvertrag zwischen Conzzeta und Tegula bestimmt, dass die von Tegula eingebrachten Barmittel von CHF 124,2 Mio. zur Erhöhung des Aktienkapitals der Conzzeta um 12,5% verwendet werden. Das geschieht durch entsprechende Ausgabe neuer Aktien, die zunächst den Tegula-Aktionären zustehen.
- Das zusätzliche Kapital ist hauptsächlich für die Finanzierung eines Bauprojektes in Wallisellen vorgesehen. Damit bleibt der finanzielle Handlungsspielraum im Industriegeschäft der Conzzeta AG auch nach der Realisierung dieses Projekts erhalten.
- Die neu geschaffenen Conzzeta-Aktien werden den Publikumsaktionären proportional zum Aktienbesitz angeboten. Die Publikumsaktionäre können dadurch ihren Anteil am Unternehmen halten. Der Angebotspreis ist identisch mit jenem Preis, der in der Fusion für die eingebrachten Barmittel angerechnet wird¹. Er beträgt CHF 2160 für die kotierte Inhaberaktie und CHF 432 für die nichtkotierte Namenaktie. Für acht bisherige Aktien werden die Publikumsaktionäre eine neue Aktie kaufen können. Das Angebot wird für die kotierten Inhaberaktien über das Banksystem mit handelbarem Bezugsrecht abgewickelt; die Namenaktionäre werden vom Conzzeta-Aktienregister angeschrieben und sie können ihre Bezugsrechte über diesen Kanal ausüben oder verkaufen.
- Mit der Fusion werden die bisherigen Tegula-Aktionäre zu individuellen Conzzeta-Aktionären. Aus diesem Kreis haben sich Aktionäre aus den Gründerfamilien Schmidheiny, Auer und Spoerry auf vorerst acht Jahre zu einer Kerngruppe zusammengeschlossen. Sie schaffen damit ein stabiles Aktionariat, das Conzzeta eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung ermöglicht. Die Gruppe wird nach der Fusion mindestens 50% des Kapitals und 67% der Stimmen halten. Dieser Anteil wird nach zwei Jahren auf 29% des Kapitals und auf 51% der Stimmen reduziert. Durch diese Schritte erhöht sich der Streubesitz (Free Float) der Conzzeta-Aktien.
In der Plazza Immobilien AG sind alle nichtbetrieblichen Liegenschaften der Conzzeta zusammengefasst. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung fliessen zur Hauptsache in die Plazza. Die Gesellschaft will damit ihr Bauprojekt «Im Glattgarten» in Wallisellen finanzieren.
Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG hat zudem den Grundsatzentscheid gefällt, das Tochterunternehmen Plazza bis 2016 als selbstständige Gesellschaft abzuspalten und an der Börse zu kotieren. Die Plazza-Aktien sollen dabei den Conzzeta-Aktionären zugeteilt werden. Dieser Entscheid erfolgte nach Beurteilung des breiten Portfolios von Conzzeta. Damit wird dem unterschiedlichen Charakter des Immobiliengeschäfts und der industriellen Tätigkeit Rechnung getragen. Mit der Planung dieses Vorhabens wurde noch nicht begonnen. Gemäss einer externen indikativen Schätzung liegt der Marktwert der Liegenschaften in der Grössenordnung von CHF 480 Mio. Diese Schätzung muss auf den Zeitpunkt der Abspaltung verifiziert werden.
Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien Der Verwaltungsrat nimmt die geplante Kapitalerhöhung zum Anlass, um auch die Wertpapiere des Unternehmens an neue Entwicklungen anzupassen. Er beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, die heutigen Inhaberaktien der Conzzeta AG in nicht vinkulierte Namenaktien umzuwandeln. Gleichzeitig sollen die Conzzeta-Aktien als Bucheffekten geführt und nicht mehr in Papierform ausgegeben werden.
¹Der Preis basiert auf dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs von 60 Tagen (VWAP) der Conzzeta-Aktie am 3. März 2014.
Für Rückfragen und weitere Auskünfte: Christian Thalheimer, Head of Corporate Services Telefon +41 44 468 24 84 media@conzzeta.ch
