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SFS konkretisiert den im Frühjahr 2013 kommunizierten Plan, ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Das für das zweite Quartal 2014 geplante Initial Public Offering (IPO) schafft günstige Voraussetzungen für die dynamische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe.

Der Verwaltungsrat der SFS Gruppe informierte die Aktionäre im April 2013 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2013 über sein Ziel, in den nächsten 12 bis 24 Monaten den Aktionärskreis zu erweitern und SFS gegenüber dem Kapitalmarkt zu öffnen. Seither sind die Vorbereitungsarbeiten plangemäss vorangeschritten.

Der Verwaltungsrat hat der Generalversammlung vom 4. April 2014 beantragt, das für das IPO erforderliche genehmigte Kapital zu bewilligen sowie die weiteren gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für den Gang an die Börse zu schaffen. Unter der Annahme der Zustimmung der Generalversammlung ist die Publikumsöffnung der SFS Gruppe für das zweite Quartal 2014 geplant.

Das Angebot wird neu auszugebende Namenaktien sowie bestehende Aktien aus den Beständen der Gründerfamilien beinhalten, was einen hinreichend hohen Streubesitz ermöglicht. Den erwarteten Mittelzufluss von ungefähr CHF 300 Millionen will SFS vor allem für die Finanzierung zukünftiger Wachstumsprojekte und die weitere Stärkung der globalen Präsenz verwenden. Gleichzeitig schafft der Börsengang für die rund 650 bestehenden Aktionäre (Gründerfamilien, gegenwärtige und ehemalige Mitarbeiter) eine einfache und transparente Handelsplattform. Die Gründerfamilien beabsichtigen als langfristig orientierte Aktionäre nach dem Börsengang der SFS Gruppe einen Kapitalanteil von ungefähr 55% zu halten.

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident und CEO der SFS Gruppe: "Die SFS Gruppe will mit dem Börsengang den Wachstumspfad forcieren, ihr Aktionariat noch breiter abstützen und damit die nachhaltige und unabhängige Entwicklung der Unternehmensgruppe langfristig sicherstellen. Das Unternehmen ist für diesen Schritt gut vorbereitet. Die Leistungsdaten, die Transparenz in der Rechnungslegung und die Corporate Governance Standards entsprechen bereits heute den Anforderungen an ein börsennotiertes Unternehmen. Ich freue mich sehr auf die zusätzlichen Wachstumsperspektiven, die mit dem geplanten Börsengang an der SIX Swiss Exchange ermöglicht werden."

Jens Breu, Chief Operating Officer der SFS Gruppe: "Die erfolgreiche Integration der Unisteel Technology Group war ein bedeutender Meilenstein in den Geschäftsjahren 2012/2013. Er erlaubt uns, im wichtigen Zukunftsmarkt Asien unsere Präsenz und Position weiter auszubauen. Zukünftig wollen wir als starker Entwicklungs- und Fertigungspartner in weitere Projekte investieren, welche unsere Kunden bei ihren Innovationsvorhaben unterstützen."

2013: Profitabilitätssteigerung und Ausbau der Kapazitäten in Nordamerika und Asien

Im Geschäftsjahr 2013 steigerte die SFS Gruppe ihren Umsatz um 11,5% auf CHF 1.331 Milliarden. Zu diesem Wachstum trug insbesondere die im August 2012 erworbene Unisteel Technology Group mit Sitz in Singapur bei, eine führende Herstellerin von Miniatur-Befestigungselementen für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Festplattenspeicher. Der Betriebserfolg (EBIT) vor Amortisationen immaterieller Werte (EBITA) im Geschäftsjahr 2013 wurde dank der Akquisition, der Fokussierung auf das Kerngeschäft sowie Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen um 38,9% auf CHF 195,4 Millionen gesteigert. Die EBITA-Marge verbesserte sich von 11,9% im Vorjahr auf 14,7% in 2013. Der Unternehmensgewinn wurde im Geschäftsjahr 2013 um 17.7% auf CHF 86.5 Millionen gesteigert.

2013 tätigte die SFS Gruppe zukunftsweisende Investitionen. Unter anderem initiierte SFS verschiedene Projekte zur Nutzung der Synergiepotenziale und Management-Ressourcen der Unisteel Technology Group für die übrigen Aktivitäten der Gruppe in Asien. In China errichtete SFS in der Nähe der Grossstadt Guangzhou ein neues Produktionswerk, das voraussichtlich 2014 in Betrieb genommen wird. Weiter verdoppelte SFS die Produktionsfläche im Werk Medina in den USA, um Kapazitäten für die Produktion von gewonnenen Neuaufträgen aus dem Segment Engineered Components zu schaffen.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Das positive Momentum aus dem dritten und vierten Quartal 2013 konnte im Jahr 2014 fortgesetzt werden. Die SFS Gruppe erfreut sich im ersten Quartal 2014 eines beschleunigten Wachstums im fortgeführten Kerngeschäft. Dazu haben eine erhöhte Dynamik in Endmärkten sowie die Lancierung neuer Produkte beigetragen. Die damit verbundene Verbesserung des Produktemix wirkt sich positiv auf die EBITDA- und EBITA-Margen aus. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2014 geht SFS von einer Fortsetzung dieses Trends aus.

Credit Suisse und UBS Investment Bank agieren im Zusammenhang mit dem IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Morgan Stanley als weiterer Joint Bookrunner. Zudem gehören dem Bankensyndikat Bank am Bellevue, Bank Vontobel AG sowie die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Managers und die St. Galler Kantonalbank als Selling Agent an.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. SFS übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. EBITA ist keine von IFRS anerkannte Kennzahl für die Ertragskraft und möglicherweise nicht vergleichbar mit gleich oder ähnlich lautenden Kennzahlen anderer Unternehmen. DieSFS Gruppe berechnet EBITA als Betriebserfolg (EBIT) vor Amortisation immaterieller Werte.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR oder gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der SFS Holding AG sollten ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungspropekts erfolgen.

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