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Erster Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange für den 7. Mai 2014 geplant

Die SFS Group lanciert den Börsengang mit der Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts und dem Beginn des Bookbuildings. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 wurde auf CHF 57 bis 69 festgelegt, was nach Neugeldzufluss einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von CHF 2,138 bis 2,588 Mia. entspricht.

Im Rahmen des Börsengangs ist geplant, 5'057'500 neu auszugebende Aktien und 4'951'410 bestehende Aktien mehrheitlich aus den Beständen der Gründerfamilien anzubieten (das "Basisangebot"). Darüber hinaus haben einzelne Mitglieder der Gründerfamilien den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 992'420 Aktien gewährt, welche bis 30 Kalendertage nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann.

Die 5'057'500 neu auszugebenden Aktien und die von den verkaufenden Aktionären angebotenen 4'951'410 Aktien entsprechen 26.7% des ausgegebenen Aktienkapitals nach dem Börsengang und vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 992'420 Aktien entspricht ca. 10% des Basisangebots. Die verkaufenden Familienaktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben eine Stillhaltevereinbarung ("Lock-up") von 12 Monaten und SFS hat einen Lock-up von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag vereinbart, vorbehältlich üblicher Ausnahmen. Gewisse verkaufende Familienaktionäre haben einen längeren Lock-up von 24 Monaten abgegeben.

Der Börsengang der SFS Group besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz, Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika, jeweils gestützt auf Regulation S des US Securities Act und die Ausnahmen der EU Prospektrichtlinie.

Durch die 5'057'500 neu auszugebenden Aktien fliessen dem Unternehmen neue Mittel in der Höhe von brutto CHF 288 bis 349 Mio. zu. Die SFS Group beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für die Finanzierung zukünftiger Wachstumsprojekte, für die Stärkung der globalen Präsenz, für Akquisitionen sowie für generelle Unternehmenszwecke zu verwenden. Nach erfolgtem Börsengang und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption halten die Gründerfamilien als langfristig orientierte Aktionäre 55% sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats 2.4% der Aktien.

Das Bookbuilding beginnt am 23. April 2014 und endet voraussichtlich am 6. Mai 2014. Die Ankündigung des endgültigen Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 7. Mai 2014. Die Kotierung der Aktien und die Aufnahme des Handels der SFS Aktien an der SIX Swiss Exchange sind für den 7. Mai 2014 geplant. Credit Suisse und UBS Investment Bank agieren im Zusammenhang mit dem IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Morgan Stanley als weiterer Joint Bookrunner. Zudem gehören dem Bankensyndikat Bank am Bellevue, Bank Vontobel AG sowie die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Managers und die St.Galler Kantonalbank AG als Selling Agent an.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. SFS Group übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. EBITA ist keine von IFRS anerkannte Kennzahl für die Ertragskraft und möglicherweise nicht vergleichbar mit gleich oder ähnlich lautenden Kennzahlen anderer Unternehmen. Die SFS Group berechnet EBITA als Betriebserfolg (EBIT) vor Amortisation immaterieller Werte.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR oder gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der SFS Group AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungspropekts erfolgen. Kopien des betreffenden Emissions- und Kotierungsprospekts (sowie gegebenfalls des Supplements) können in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (Tel.: +41 44 333 4385; Fax: +41 44 333 3593; email: equity.prospectus@credit-suisse.com); und UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Tel: +41 44 239 4703; Fax: +41 44 239 6914; email: swiss-prospectus@ubs.com).

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