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Ausgabepreis von CHF 64 je SFS Aktie entspricht einem Platzierungsvolumen von CHF 641 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption)

Die SFS Group ("SFS") wird mit dem heutigen Börsengang ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren. Der Angebotspreis für den Börsengang, der aufgrund einer starken Nachfrage von institutionellen Anlegern aus dem In- und Ausland sowie von inländischen Privatanlegern mehrfach überzeichnet worden war, wurde bei CHF 64 je Aktie in der oberen Hälfte der Preisspanne von CHF 57 bis CHF 69 festgelegt.

Basierend auf dem Ausgabepreis von CHF 64 je Aktie und nach Neugeldzufluss für SFS weist die SFS Group eine Marktkapitalisierung von rund CHF 2.4 Mia. auf. Die SFS Aktien (Tickersymbol: SFSN) werden ab heute an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident und CEO der SFS Group: „Wir sind erfreut über die erfolgreiche Platzierung und das lebhafte Anlegerinteresse an SFS. Wir heissen unsere neuen Aktionäre willkommen und freuen uns darauf, mit einem breiter abgestützten Aktionariat unsere Wachstumspläne zu forcieren und damit die nachhaltige und unabhängige Entwicklung der Unternehmensgruppe sicherzustellen.“

Jens Breu, Chief Operating Officer der SFS Group: "Unser Kernziel ist Kundennutzen zu schaffen. Das ist die beste Basis, um auch für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu generieren. Mit diesem Ziel vor Augen bieten wir Kunden innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. In enger Zusammenarbeit unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung und der Produktion von Schlüsselkomponenten. Unsere starke Position wollen wir weiter ausbauen, indem wir unseren Markt- und Kundenzugang vor allem in den Segmenten Engineered Components und Fastening Systems verstärken, sowie unsere Engineering- und Produktionskapazitäten in den Schlüsselmärkten Europa, Amerika und Asien erweitern."

Credit Suisse und UBS Investment Bank agieren im Zusammenhang mit dem Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Morgan Stanley als weiterer Joint Bookrunner. Zudem gehören dem Bankensyndikat die Bank am Bellevue, die Bank Vontobel AG sowie die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Managers und die St.Galler Kantonalbank AG als Selling Agent an.

Das Bankensyndikat platzierte die von der SFS Group 5'057'500 neu emittierten Aktien und die von den verkaufenden Aktionären angebotenen 4'951'410 Aktien. Die platzierten Aktien entsprechen 26.7% des ausgegebenen Aktienkapitals nach dem Börsengang und vor der möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 992'420 bestehenden Aktien der Gründerfamilien entspricht zirka 10% des Basisangebots. Sie kann vom Bankensyndikat bis zum 6. Juni 2014 ausgeübt werden. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, ergibt sich ein gesamtes Platzierungsvolumen von CHF 704 Mio. und der Streubesitz erhöht sich somit auf zirka 34.2%.

Die verkaufenden Familienaktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben eine Stillhaltevereinbarung ("Lock-up") von 12 Monaten und die SFS Group einen Lock-up von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag vereinbart, vorbehältlich üblicher Ausnahmen. Nach Ablauf der Lock-ups nach 12 Monaten wird der Streubesitz unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption 45% betragen. Gewisse verkaufende Familienaktionäre haben sich für einen Teil ihrer Aktien zu einem längeren Lock-up von 24 Monaten verpflichtet.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. SFS Group übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. EBITA ist keine von IFRS anerkannte Kennzahl für die Ertragskraft und möglicherweise nicht vergleichbar mit gleich oder ähnlich lautenden Kennzahlen anderer Unternehmen. Die SFS Group berechnet EBITA als Betriebserfolg (EBIT) vor Amortisation immaterieller Werte.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR oder gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der SFS Group AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungspropekts erfolgen. Kopien des betreffenden Emissions- und Kotierungsprospekts (inklusive Supplement) können in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (Tel.: +41 44 333 4385; Fax: +41 44 333 3593; email: equity.prospectus@credit-suisse.com); und UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Tel: +41 44 239 4703; Fax: +41 44 239 6914; email: swiss-prospectus@ubs.com).

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