Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss Exchange auf Mittwoch, 08. Juli 2026 - 07:01

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Medienmitteilung
Freiburg, 8. Juli 2026

Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss Exchange auf

Infracore SA («Infracore» oder das «Unternehmen»), eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt heute das endgültige Volumen ihres Börsengangs («IPO» oder das «Angebot») an der SIX Swiss Exchange zum zuvor angekündigten festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt. Die Namenaktien des Unternehmens werden morgen, am 9. Juli 2026, unter dem Tickersymbol «INFRAC» an der SIX Swiss Exchange kotiert, und der Handel wird aufgenommen.

• Das Angebot besteht aus 3’703’703 neu ausgegebenen Namenaktien und 505’500 bestehenden Namenaktien, die vom grössten Aktionär des Unternehmens, MPT Switzerland Holdings S.à r.l. («MPT»), einer Tochtergesellschaft von Medical Properties Trust, Inc., angeboten werden – im Rahmen der teilweisen Ausübung einer Upsize-Option aufgrund des Interesses von Schweizer und internationalen Investoren – (das «Basisangebot»), zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 420’920 bestehenden Namenaktien, die von MPT angeboten werden (bis zu 10% des Basisangebots).
• Basierend auf dem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie und dem Angebotsvolumen wird die Marktkapitalisierung von Infracore bei der Kotierung CHF 826 Mio. betragen.
• Die Aktien von Infracore werden morgen, am 9. Juli 2026 (9.00 Uhr MESZ), unter dem Tickersymbol «INFRAC» an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt; die Abwicklung des IPOs wird voraussichtlich am 10. Juli 2026 erfolgen.
• Infracore soll am zweiten Handelstag, d.h. am 10. Juli 2026, in den Swiss Performance Index («SPI»), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.

Im Rahmen des IPO-Prozesses haben die Syndikatsbanken erfolgreich 3’703’703 neu ausgegebene Namenaktien sowie 505’500 bestehende, von MPT angebotene Namenaktien platziert, jeweils zum Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie. Darüber hinaus hat MPT eine übliche sekundäre Mehrzuteilungsoption von bis zu 420’920 bestehenden Namenaktien gewährt, die zum Angebotspreis ganz oder teilweise innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Dies entspricht einem gesamten Platzierungsvolumen von bis zu CHF 250 Mio. Basierend auf dem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Infracore CHF 826 Mio.

Infracore erzielt durch die Ausgabe der neuen Aktien einen Bruttoerlös von rund CHF 200 Mio. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie der Entwicklungsprojekte und zum Aufbau einer Kapitalstruktur, welche die Wachstumsstrategie unterstützt, sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen in der Höhe von rund CHF 55.2 Mio. zu verwenden.

Die Aktien von Infracore werden ab morgen, dem 9. Juli 2026, 09.00 Uhr MESZ, unter dem Tickersymbol INFRAC an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Infracore soll am zweiten Handelstag, d.h. am 10. Juli 2026, in den Swiss Performance Index («SPI»), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.

Eric Frey, CEO von Infracore, sagt: «Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für Infracore. Das starke Interesse der Investoren bestätigt die Attraktivität unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsperspektiven. Mit einem Portfolio hochwertiger Gesundheitsimmobilien und einer starken Marktposition in der Schweiz sind wir gut positioniert, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und langfristig Wert zu schaffen.»

Free Float

Basierend auf dem Basisangebot von 4’209’203 Namenaktien (d.h. bei teilweiser Ausübung der Upsize-Option, jedoch ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) wird ein Free Float von 27.5% erwartet. AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») und MPT werden nach Abschluss des IPOs voraussichtlich 22.6% bzw. 49.9% der Aktien auf Pro-Forma-Basis halten (gegenüber einer Beteiligung vor dem IPO von 30% bzw. 70%). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich der Free Float entsprechend auf maximal rund 30.3% erhöhen, und die Pro-Forma-Beteiligung von MPT wird sich auf rund 47.1% belaufen.

Bestehende Aktionäre und Lock-up-Verpflichtungen

Die derzeitigen Hauptaktionäre MPT und AEVIS werden nach Abschluss des IPOs bedeutende Aktionäre von Infracore bleiben. AEVIS beabsichtigt, ihre gesamte Beteiligung an Infracore zu halten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem IPO haben das Unternehmen, MPT und AEVIS gegenüber den Joint Global Coordinators eine Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag vereinbart. Jede Lock-up-Verpflichtung unterliegt den üblichen Ausnahmen und einem Verzicht durch die Joint Global Coordinators. Für die Dauer des Lock-up, d.h. bis zum 5. Januar 2027, bilden AEVIS und MPT somit eine Aktionärsgruppe im Sinne der schweizerischen Offenlegungsvorschriften.

Citi und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners des IPOs. Baader Bank fungierte als Joint Bookrunner, Swiss Finance & Property AG als Co-Manager und Octavian als Selling Agent. Rothschild & Co fungierte als Finanzberater von AEVIS.

Wichtige Angebotsinformationen und indikativer Zeitplan des IPOs

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore SA

Infracore AG ist einer der führenden Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Am 30. Juni 2026 gab Infracore die Lancierung des Börsengangs bekannt; die Kotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2026 erfolgen. www.infracore.ch

Über Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust mit internem Portfoliomanagement, der im Jahr 2003 gegründet wurde, um Spitalimmobilien zu erwerben und zu entwickeln. Die Vermietung erfolgt im Rahmen von Net-Lease-Verträgen. Seit der Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von Spitalimmobilien entwickelt. Zum 31. März 2026 hielt MPT 378 Gesundheitseinrichtungen mit rund 38’000 Betten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT unterstützt Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht es Spitalbetreibern, den Wert ihres Immobilienvermögens zu erschliessen, um Modernisierungen von Einrichtungen, technologische Entwicklungen sowie weitere Investitionen in den Betrieb zu finanzieren. www.mpt.com

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding AG (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (30.0%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard kotiert (AEVS.SW). www.aevis.com

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