Swisscom veröffentlicht den Prospekt für die Übernahme der PubliGroupe SA Montag, 23. Juni 2014 - 07:07
Bern, 23. Juni 2014
Am 28. Mai 2014 haben Tamedia AG und Swisscom bekannt gegeben, dass sie die Verzeichnisdienste gemeinsam weiterentwickeln wollen. Vor diesem Hintergrund hat Tamedia erklärt, die PubliGroupe-Aktien (17.56% an PubliGroupe), die sich in ihrem Besitz befinden Swisscom anzudienen, falls deren Übernahmeangebot erfolgreich ist. Am 17. Juni 2014 haben sich PubliGroupe und Swisscom darauf geeinigt, dass Swisscom ihr Angebot auf CHF 214 pro PubliGroupe-Aktie erhöht. Damit beläuft sich das Gesamtangebot der Swisscom für alle PubliGroupe-Aktien auf rund CHF 475 Mio. Grossaktionäre der PubliGroupe (25.28%) haben sich verpflichtet, das Angebot der Swisscom zum erhöhten Angebotspreis anzunehmen. Damit bestehen Verpflichtungen zur Annahme des Angebots der Swisscom im Umfang von rund 42.8% (exklusive von PubliGroupe gehaltene Aktien, rund 5.5%) der PubliGroupe-Aktien. Heute hat Swisscom den Angebotsprospekt für die öffentliche Übernahme der PubliGroupe veröffentlicht. Das Angebot gilt unter der Bedingung, dass Swisscom mindestens zwei Drittel der PubliGroupe-Aktien angedient werden. Die Angebotsfrist beginnt am 8. Juli 2014 und endet voraussichtlich am 5. August 2014, 16.00 Uhr (MEZ). Der Verwaltungsrat der PubliGroupe empfiehlt den Aktionären, das Angebot der Swisscom anzunehmen.
Die Übernahme der PubliGroupe durch Swisscom sowie die angestrebte Partnerschaft zwischen Swisscom und Tamedia im Verzeichnisgeschäft stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden.
Wichtiger Hinweis:
Die Dokumente zum Angebot, der Prospekt und die Angebotsrestriktionen können unterhttp://www.public-takeover.ch abgerufen werden. Das Angebot wird allein basierend auf dem publizierenden Angebotsprospekt unterbreitet.
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Swisscom publie le prospectus relatif à l’acquisition de PubliGroupe SA
Berne, 23 juin 2014
Le 28 mai 2014, Tamedia SA et Swisscom ont annoncé vouloir développer ensemble leurs services d’annuaire. Dans ce contexte, Tamedia a déclaré qu’elle proposerait à Swisscom les actions PubliGroupe qu’elle détenait (17,56% de PubliGroupe) si l’offre publique d’acquisition de Swisscom aboutissait. Le 17 juin 2014, PubliGroupe et Swisscom se sont entendus pour que Swisscom relève le prix de son offre à CHF 214 par action PubliGroupe. L’offre globale de Swisscom pour les actions PubliGroupe s’élève ainsi à quelque CHF 475 millions. Les grands actionnaires de PubliGroupe (25,28%) se sont engagés à accepter l’offre augmentée de Swisscom, ce qui porte les engagements en faveur de l’offre de Swisscom à quelque 42,8% des actions PubliGroupe (sans compter les quelque 5,5% d’actions détenues par PubliGroupe lui-même). Le groupe Swisscom a publié aujourd’hui le prospectus d’offre relatif à l’acquisition publique de PubliGroupe. L’offre est soumise à la condition que Swisscom se voie proposer au moins deux tiers des actions PubliGroupe. La période d’offre débute le 8 juillet 2014 et devrait se terminer le 5 août 2014 à 16h00 (HEC). Le conseil d’administration de PubliGroupe recommande aux actionnaires d’accepter l’offre de Swisscom.
L’acquisition de PubliGroupe par Swisscom de même que le partenariat visé entre Swisscom et Tamedia dans le secteur des annuaires requièrent encore l’approbation des autorités de la concurrence.
Remarque importante:
Les documents relatifs à l’offre, le prospectus et les restrictions de l’offre sont disponibles à l’adresse http://www.public-takeover.ch. L’offre sera soumise uniquement sur la base du prospectus d’offre publié.
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Swisscom pubblica il prospetto per l’acquisto di PubliGroupe SA
Berna, 23 giugno 2014
Il 28 maggio 2014 Tamedia SA e Swisscom hanno comunicato di voler procedere insieme all’ulteriore sviluppo del settore degli elenchi telefonici e affini. In questo contesto Tamedia ha spiegato che offrirà a Swisscom le azioni PubliGroupe (quota del 17,56% in PubliGroupe) in suo possesso nel caso in cui la relativa offerta di acquisto dovesse andare a buon fine. Sulla base di quanto convenuto il 17 giugno 2014 insieme a PubliGroupe, Swisscom aumenta la sua offerta a CHF 214 per ogni azione PubliGroupe. L’offerta complessiva di Swisscom ammonta così per tutte le azioni di PubliGroupe a circa 475 milioni di CHF. I maggiori azionisti di PubliGroupe (25,28%) si sono impegnati ad accettare l’offerta di Swisscom riguardo al prezzo maggiorato. Pertanto sussistono degli obblighi di accettazione dell’offerta di Swisscom per circa il 42,8% delle azioni PubliGroupe (salvo le azioni detenute da PubliGroupe pari a circa il 5,5%). Oggi Swisscom ha pubblicato il prospetto dell’offerta pubblica di acquisto di PubliGroupe SA. L’offerta vale a condizione che vengano venduti a Swisscom almeno due terzi delle azioni PubliGroupe. Il termine dell’offerta inizia l’8 luglio 2014 e scade presumibilmente il 5 agosto 2014 alle ore 16 (CET). Il consiglio di amministrazione di PubliGroupe raccomanda agli azionisti di accettare l’offerta di Swisscom.
Il rilevamento di PubliGroupe da parte di Swisscom come pure l’auspicata partnership tra Swisscom e Tamedia nel settore degli elenchi telefonici e affini continuano ad essere subordinati all’approvazione delle autorità di vigilanza in materia di concorrenza.
Nota importante
I documenti sull’offerta, il prospetto e le restrizioni dell’offerta sono disponibili suhttp://www.public-takeover.ch. L’offerta viene sottoposta unicamente sulla base del prospetto pubblicato.
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Swisscom publishes prospectus for the acquisition of PubliGroupe Ltd
Berne, 23 June 2014
On 28 May 2014, Tamedia Ltd and Swisscom announced their intention to further develop directory services together. Against this background Tamedia stated that it will tender the PubliGroupe shares it owns (amounting to a stake of 17.56%) to Swisscom in the event that the latter's takeover bid is successful. On 17 June 2014 PubliGroupe and Swisscom agreed that Swisscom would raise its offer to CHF 214 per PubliGroupe share, taking Swisscom's total bid for all PubliGroupe shares to around CHF 475 million. Major shareholders in PubliGroupe (25.28%) have agreed to accept Swisscom's bid at the increased offer price, meaning that there are obligations to accept the Swisscom offer extending to around 42.8% of the PubliGroupe shares (excluding the shares held by PubliGroupe, around 5.5%). Today Swisscom has published the offer prospectus for the public acquisition of PubliGroupe. The bid is valid under the condition that Swisscom receives at least two thirds of the PubliGroupe shares. The offer period will begin on 8 July 2014 and is expected to close at 4 p.m. (CET) on 5 August 2014. The Board of Directors of PubliGroupe is recommending acceptance of the Swisscom offer to its shareholders.
Swisscom’s takeover of PubliGroupe and the partnership sought between Swisscom and Tamedia in the directories business remains subject to the approval of the Federal Competition Commission.
Important information:
The documents on the offer, the prospectus and the offer restrictions can be viewed athttp://www.public-takeover.ch. The submitted offer will be based solely on the published offer prospectus.