Alpiq kündigt Rückkauf von Anleihen sowie Begebung einer neuen Anleihe an Montag, 07. Juli 2014 - 07:20
News: 07.07.2014 07:00
Alpiq kündigt Rückkauf von Anleihen sowie Begebung einer neuen Anleihe an
Lausanne – Die Alpiq Holding AG (Alpiq) lanciert ein Rückkaufangebot auf ihre ausstehenden Anleihen mit Fälligkeiten 2015 bis 2018 im Umfang von maximal 500 Mio. CHF. Die zurückgekauften Anleihen werden vernichtet. Gleichzeitig beabsichtigt Alpiq, eine neue vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu begeben.
Der Rückkauf der bestehenden Anleihen und die Emission der neuen Anleihe haben das Ziel, die Bruttoverschuldung und die Finanzierungskosten weiter zu reduzieren sowie das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten von Alpiq zu verlängern.
Der Rückkauf startet am 7. Juli 2014 und endet am 17. Juli 2014. Das endgültige Ergebnis des Rückkaufs sowie die Konditionen der neuen Anleihe werden zu einem späteren Zeitpunkt publiziert.
News: 07.07.2014 07:00
Alpiq annonce le rachat d’emprunts existants et l’émission d’un nouvel emprunt
Lausanne – Alpiq Holding SA (Alpiq) lance une offre de rachat pour ses emprunts en cours ayant des échéances allant de 2015 à 2018, pour un montant maximal de 500 millions de francs. Les emprunts rachetés seront annulés. Dans le même temps, Alpiq envisage d’émettre un nouvel emprunt de premier rang sur 10 ans.
Le rachat des emprunts existants et l’émission d’un nouvel emprunt ont pour but de continuer de réduire l’endettement brut et les coûts financiers, ainsi que d’allonger le profil d’échéance des engagements financiers d’Alpiq.
Le rachat débute le 7 juillet 2014 et s’achève le 17 juillet 2014. Le résultat définitif du rachat et les conditions du nouvel emprunt seront publiés à une date ultérieure.
Notizie d’attualità: 07.07.2014 07:00
Alpiq to launch buyback of outstanding bonds and issuance of a new bond
Lausanne – Alpiq Holding AG (Alpiq) announces the launch of a cash tender offer of up to CHF 500 million for its outstanding senior CHF bonds due 2015-2018. The bonds bought back will be cancelled. Concurrently, Alpiq is launching a new CHF senior unsecured bond with a tenor of 10 years.
The objective of the announced transactions is to reduce Alpiq's gross debt and future funding costs while also extending its maturity profile.
The tender offer will last from 7 July 2014 to 17 July 2014. The final result of the tender offer and the final terms and conditions of the bond issuance will be communicated by separate media releases.
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