Autoneum schliesst neuen Konsortialkredit über 150 Mio. CHF ab – Rückzahlung der nachrangigen Aktionärsdarlehen und Wegfall der Lock-up-Verpflichtung der Hauptaktionäre Donnerstag, 21. August 2014 - 18:04
Autoneum hat einen neuen syndizierten Kredit über 150 Mio. CHF mit einem Konsortium von zehn Banken abgeschlossen. Die Kreditvereinbarung ersetzt den bestehenden Konsortialkredit über 130 Mio. CHF, der per 31. Dezember 2014 ausläuft. Gleichzeitig sind auch die zwei nachrangigen Darlehen von je 12.5 Mio. CHF vorzeitig an die Hauptaktionäre zurückbezahlt worden.
Autoneum hat einen neuen syndizierten Kredit über 150 Mio. CHF mit einer Laufzeit bis
31. Dezember 2019 mit einem Konsortium von zehn Banken abgeschlossen. Die Kreditvereinbarung ersetzt den bestehenden Konsortialkredit über 130 Mio. CHF, der zum 31. Dezember 2014 ausläuft, wodurch die Fälligkeitsstruktur der Finanzierungen weiter optimiert wird. Die neuen, vorteilhaften Konditionen spiegeln die seit der Selbständigkeit deutlich verbesserte Ertragslage sowie die gestärkte Bilanz des Unternehmens wider.
Im Rahmen des Abschlusses des neuen Kreditvertrages wurden auch die nachrangigen Aktionärsdarlehen in Höhe von insgesamt 25 Mio. CHF abgelöst, die mit dem Börsengang im Mai 2011 durch die Hauptaktionäre Michael Pieper und Peter Spuhler gewährt wurden. Dadurch entfällt auch deren Verpflichtung, ihre Beteiligung an der Autoneum Holding AG nicht auf je unter zehn Prozent zu reduzieren (Lock-up-Verpflichtung).
Autoneum-CEO Martin Hirzel betonte: „Der Abschluss dieser neuen Kreditvereinbarung und die vorzeitige Rückzahlung der nachrangigen Aktionärsdarlehen zeigt, dass die Verbesserung der operativen und finanziellen Performance von Autoneum seit dem Börsengang am Markt anerkannt wird. Mit dieser Kreditvereinbarung ist so die finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum und weitere operative Verbesserungen geschaffen.“
Michael Pieper ergänzte: „Der Wegfall der Lock-up-Verpflichtung hat keinen Einfluss auf die langfristige Ausrichtung meines Engagements bei Autoneum.“ Peter Spuhler hob hervor: „Der Wegfall der Lock-up-Verpflichtung steht für die erreichte finanzielle Stabilität des Unternehmens. Die Beteiligungen an Autoneum und Rieter über meine privat gehaltene PCS Holding AG sind langfristige, strategische Investments.“
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Autoneum signs new 150 million CHF syndicated loan – subordinated shareholder loans repaid and principal shareholders released from lock-up agreement
August 21, 2014Autoneum has signed a new 150 million CHF revolving loan with a syndicate of ten banks. The loan agreement replaces the existing long-term credit facilities agreement of 130 million CHF, which expires on December 31, 2014. At the same time, the two subordinated loans for 12.5 million CHF each were repaid ahead of schedule to the principal shareholders.
Autoneum has signed a new 150 million CHF revolving loan maturing on December 31, 2019, with a syndicate of ten banks. The loan agreement replaces the existing long-term credit facilities agreement of 130 million CHF, which expires on December 31, 2014, thus further optimizing the maturity structure of Autoneum’s long-term financings. The significantly improved earnings since the listing and the stronger balance sheet are reflected in the favorable new lending conditions.
In connection with the conclusion of the new loan agreement, the subordinated shareholder loans worth a total of 25 million CHF that were granted by the principal shareholders Michael Pieper and Peter Spuhler on the occasion of Autoneum’s going public in May 2011 were also repaid. As a consequence, the principal shareholders are also released from the obligation not to reduce their stake in Autoneum Holding AG to less than ten percent each (lock-up agreement).
Autoneum CEO Martin Hirzel emphasized: “The conclusion of this new loan agreement and the repayment of the subordinated shareholder loans ahead of schedule show that the improvement in Autoneum’s operating and financial performance since the going public has been recognized by the market. This loan agreement lays the financial foundations for future growth and further operational improvements.”
Michael Pieper added: “The termination of the lock-up agreement will have no impact on the long-term focus of my commitment to Autoneum.” Peter Spuhler stressed: “The discontinuation of the lock-up agreement is evidence of the financial stability the company has achieved. The stakes in Autoneum and Rieter via my privately held company PCS Holding AG are long-term strategic investments.”For more information, please contact:
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