Medienmitteilung

Basel, den 29. August 2014

Roche unterbreitet Übernahmeangebot für InterMune zu 74,00 US-Dollar pro Aktie in bar

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute den Start eines Barangebots zur Übernahme aller ausstehenden Stammaktien von InterMune (NASDAQ: ITMN) zum Preis von 74,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das Übernahmeangebot erfolgt gemäss der bereits verkündeten Übernahmevereinbarung vom 22. August 2014 zwischen Roche Holdings, Inc., Klee Acquisition Corporation, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Roche Holdings, Inc., und InterMune, Inc.

Die Angebotsfrist endet am 26. September 2014 um 24:00 Uhr (Ortszeit New York City), sofern das Angebot nicht verlängert wird.

Roche hat das Übernahmeangebot (Schedule TO) bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Klee Acquisition Corporation ist der Erwerber im Übernahmeangebot. Die vollständigen Bedingungen und Konditionen des Übernahmeangebots werden im Kaufangebot, das im Schedule TO enthalten ist, beschrieben.

Ausserdem hat InterMune bei der SEC ein Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9 eingereicht. Es enthält die einstimmige Empfehlung des Verwaltungsrates von InterMune an die Aktionäre von InterMune, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebotes anzudienen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots werden alle Aktien, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht erworben wurden, im zweiten Schritt durch Fusion (Second-Step-Merger) zu demselben Barpreis von 74,00 US-Dollar pro Aktie erworben. Der Abschluss des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartefrist für die behördliche Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäss dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act sowie der Andienung einer Mehrheit aller ausstehenden Stammaktion von InterMune auf vollständig verwässerter Basis. Die Offerte unterliegt keiner Finanzierungsbedingung.

Die vollständigen Bedingungen und Konditionen sind im Kaufangebot (Offer to Purchase) festgelegt, das heute, 29. August 2014, bei der SEC eingereicht wurde. Aktionäre von InterMune können Kopien aller Angebotsunterlagen, einschliesslich des Kaufangebots, kostenlos von der Website der SEC (www.sec.gov) herunterladen oder das Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 beim InterMune Investor Relations Department, 3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005, Telefonnummer (415) 466-2228 anfordern oder von der Website von InterMune (http://investor.intermune.com) herunterladen oder das Kaufangebot (Offer to Purchase) und die übrigen Angebotsunterlagen bei MacKenzie Partners, Inc., der Informationsstelle für das Angebot, unter der gebührenfreien Telefonnummer (800) 322-2885 (+1 212-929-5500 für Anrufer von ausserhalb der USA oder Kanadas) oder per E-Mail unter tenderoffer@mackenziepartners.com anfordern.

Über InterMune, Inc.

InterMune, Inc. ist ein biotechnologisches Unternehmen mit Fokus auf der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Therapien für Lungen- und seltene fibrotische Erkrankungen. In der Pneumologie konzentriert sich das Unternehmen auf Therapeutika zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose (IPF), einer langsam fortschreitenden, irreversiblen, unvorhersehbaren und tödlich verlaufenden Lungenerkrankung. Der Schwerpunkt der Forschungsprogramme von InterMune ist die Entdeckung zielgerichteter, kleinmolekularer Therapeutika und Biomarker zur Behandlung und Überwachung schwerwiegender Lungenerkrankungen und Fibrosen. Weitere Informationen über InterMune und die in der Entwicklung befindlichen Medikamente des Unternehmens finden Sie unter http://www.intermune.com.

Über Roche

Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit grösstes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika.

Die Roche-Gruppe beschäftigte 2013 weltweit über 85’000 Mitarbeitende, investierte 8,7 Milliarden Schweizer Franken in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von 46,8 Milliarden Schweizer Franken. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Forward-Looking Statements 
SOME OF THE STATEMENTS CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT ARE FORWARD-LOOKING STATEMENTS, INCLUDING STATEMENTS REGARDING THE EXPECTED CONSUMMATION OF THE ACQUISITION, WHICH INVOLVES A NUMBER OF RISKS AND UNCERTAINTIES, INCLUDING THE SATISFACTION OF CLOSING CONDITIONS FOR THE ACQUISITION, SUCH AS REGULATORY APPROVAL FOR THE TRANSACTION, THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF INTERMUNE, THE POSSIBILITY THAT THE TRANSACTION WILL NOT BE COMPLETED AND OTHER RISKS AND UNCERTAINTIES DISCUSSED IN INTERMUNE’S PUBLIC FILINGS WITH THE SEC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (THE “SEC”), INCLUDING THE “RISK FACTORS” SECTIONS OF INTERMUNE’S ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 AND SUBSEQUENT QUARTERLY REPORTS ON FORM 10-Q, AS WELL AS THE TENDER OFFER DOCUMENTS TO BE FILED BY KLEE ACQUISITION CORPORATION AND THE SOLICITATION/RECOMMENDATION TO BE FILED BY INTERMUNE. THESE STATEMENTS ARE BASED ON CURRENT EXPECTATIONS, ASSUMPTIONS, ESTIMATES AND PROJECTIONS, AND INVOLVE KNOWN AND UNKNOWN RISKS, UNCERTAINTIES AND OTHER FACTORS THAT MAY CAUSE RESULTS, LEVELS OF ACTIVITY, PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS TO BE MATERIALLY DIFFERENT FROM ANY FUTURE STATEMENTS. THESE STATEMENTS ARE GENERALLY IDENTIFIED BY WORDS OR PHRASES SUCH AS “BELIEVE”, “ANTICIPATE”, “EXPECT”, “INTEND”, “PLAN”, “WILL”, “MAY”, “SHOULD”, “ESTIMATE”, “PREDICT”, “POTENTIAL”, “CONTINUE” OR THE NEGATIVE OF SUCH TERMS OR OTHER SIMILAR EXPRESSIONS. IF UNDERLYING ASSUMPTIONS PROVE INACCURATE OR UNKNOWN RISKS OR UNCERTAINTIES MATERIALIZE, ACTUAL RESULTS AND THE TIMING OF EVENTS MAY DIFFER MATERIALLY FROM THE RESULTS AND/OR TIMING DISCUSSED IN THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS, AND YOU SHOULD NOT PLACE UNDUE RELIANCE ON THESE STATEMENTS. ROCHE AND INTERMUNE DISCLAIM ANY INTENT OR OBLIGATION TO UPDATE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS AS A RESULT OF DEVELOPMENTS OCCURRING AFTER THE PERIOD COVERED BY THIS REPORT OR OTHERWISE.

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THIS COMMUNICATION IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE EITHER AN OFFER TO PURCHASE OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL ANY SHARES OF THE COMMON STOCK OF INTERMUNE OR ANY OTHER SECURITIES. ROCHE AND KLEE ACQUISITION CORPORATION, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ROCHE, HAVE FILED A TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO, INCLUDING AN OFFER TO PURCHASE, A LETTER OF TRANSMITTAL AND RELATED MATERIALS, WITH THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (THE “SEC”), AND INTERMUNE HAS FILED A SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT ON SCHEDULE 14D-9 WITH THE SEC. THE OFFER TO PURCHASE SHARES OF INTERMUNE COMMON STOCK IS ONLY BEING MADE PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE, THE LETTER OF TRANSMITTAL AND RELATED MATERIALS FILED WITH THE SEC BY ROCHE AS A PART OF ITS SCHEDULE TO. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ BOTH THE TENDER OFFER STATEMENT AND THE SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT REGARDING THE OFFER, AS THEY MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE OFFER, INCLUDING ITS TERMS AND CONDITIONS, AND SHOULD BE READ CAREFULLY BEFORE ANY DECISION IS MADE WITH RESPECT TO THE OFFER. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS MAY OBTAIN FREE COPIES OF THESE STATEMENTS AND OTHER MATERIALS FILED WITH THE SEC AT THE WEBSITE MAINTAINED BY THE SEC AT WWW.SEC.GOV, OR BY DIRECTING REQUESTS FOR [THE SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT ON SCHEDULE 14D-9 TO INTERMUNE INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT, 3280 BAYSHORE BOULEVARD, BRISBANE, CA 94005, TELEPHONE NUMBER (415) 466-2228 OR FROM INTERMUNE’S WEBSITE, HTTP://INVESTOR.INTERMUNE.COM OR]  FOR THE OFFER TO PURCHASE ON SCHEDULE TO AND THE OTHER RELATED MATERIALS TO THE INFORMATION AGENT FOR THE TENDER OFFER, MACKENZIE PARTNERS, INC., THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER, AT TOLL-FREE (800) 322-2885 (PLEASE CALL + 1 212 929-5500 (COLLECT) IF YOU ARE LOCATED OUTSIDE THE U.S. OR CANADA) OR VIA EMAIL AT TENDEROFFER@MACKENZIEPARTNERS.COM.