Bucher Industries platziert zwei Anleihen über insgesamt CHF 200 Mio. Dienstag, 02. September 2014 - 17:04

Bucher Industries hat heute zwei Anleihen von jeweilsCHF 100 Mio. mit einer Laufzeit von sechs und zehn Jahren und einem Coupon von 0.625% sowie 1.375% platziert.

Die beiden Anleihen dienen der nahtlosen und langfristigen Refinanzierung der bestehenden Anleihe über CHF 200 Mio., die am 2. Oktober 2014 fällig wird. Der Ausgabepreis für die sechsjährige Anleihe betrug 100.182% und für die zehnjährige Anleihe 101.001%. Unter dem Lead Management der Credit Suisse, dem Co-Lead der Zürcher Kantonalbank und der Raiffeisen Schweiz als Co-Manager stiess das angebotene Emissionsvolumen bei institutionellen und privaten Investoren auf eine grosse Nachfrage. Beide Anleihen werden bis zum 26. September zu Marktpreisen zur öffentlichen Zeichnung angeboten (Valorennummer sechsjährige Anleihe 25‘361‘353; zehnjährige Anleihe 25‘361‘354).

Mit den beiden Anleihen sichert sich der Konzern die günstigen Marktkonditionen und verlängert gleichzeitig die durchschnittlichen Fälligkeiten der finanziellen Verbindlichkeiten.

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Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, die Getränke- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN).

02.09.2014

Bucher Industries issues two bonds totalling CHF 200 million

Bucher Industries today issued two bonds, each of CHF 100 million, with terms of six and ten years and coupons of 0.625% and 1.375% respectively.

The two bonds will be used for seamless, long-term refinancing of the existing bond of CHF 200 million, which is due for repayment on 2 October 2014. The issue price for the six-year bond amounted to 100.182% and for the ten-year bond 101.001%. Under the lead management of Credit Suisse and the co-lead of Zurich Cantonal Bank and Raiffeisen Schweiz as co-managers, the offering met with strong demand from institutional and private investors. Both bonds will be offered for public subscription at market rates until 26 September (Swiss security number six-year bond: 25,361,353; ten-year bond: 25,361,354).

Issuing the bonds has enabled the Group to secure favourable market conditions and lengthen the average maturity of its financial liabilities.

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Bucher Industries is a global technology group with leading market positions in speciality areas of mechanical and vehicle engineering. The divisions include specialised agricultural machinery, municipal vehicles, hydraulic components, manufacturing equipment for the glass container industry, beverages production, environmental technology and automation. The group's shares are traded on the SIX Swiss Exchange (SIX:BUCN).

02.09.2014