HOCHDORF Holding AG: Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch Montag, 20. Oktober 2014 - 07:09
HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 20.10.2014 07:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR --------------------------------------------------------------------------- NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN Medienmitteilung zur Kapitalerhöhung der HOCHDORF-Gruppe Hochdorf, 20. Oktober 2014 - Die HOCHDORF Holding AG führt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von maximal 131'529 Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch. Mit dem erwarteten Mittelzufluss soll der bereits am 22. September 2014 kommunizierte Erwerb von 60% der Uckermärker Milch GmbH sowie je 26% der Ostmilch Handels GmbH, der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Oberlausitz KG und der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg KG finanziert sowie die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht werden. Die Kapitalerhöhung wird zu Marktbedingungen durchgeführt und ist durch feste Zusagen von verschiedenen Investoren (Commitment Investoren) gesichert. Die Commitment Investoren haben sich verpflichtet, allfällige nicht von den bisherigen Aktionären bezogene neue Aktien im Umfang von maximal 138'708 Stück zu erwerben, wobei sich diese Zusagen in einer Preisspanne von CHF 130 bis CHF 143 pro Aktie befinden. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen Aktionären wird je gehaltener Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei 7 Bezugsrechte zum Bezug von 1 neuen Namenaktie gegen Bezahlung des Bezugs-/Platzierungspreises berechtigen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Ausübungsfrist voraussichtlich am Freitag, 31. Oktober 2014, 12.00 Uhr (MEZ), entschädigungslos. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, werden voraussichtlich am 3. November 2014 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen ausländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) angeboten. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am gleichen Tag, basierend auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage von Investoren im Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den allgemeinen Marktbedingungen, festgelegt und entspricht mindestens dem unteren Ende der Preisspanne der festen Zusagen der Commitment Investoren von CHF 130 und maximal CHF 143. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am 3. November 2014 nach Börsenschluss zusammen mit der endgültigen Anzahl neuer Aktien mittels Medienmitteilung publiziert. Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead Manager und Bookrunner. Indikativer Terminplan der Kapitalerhöhung
21. Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht Oktober Zuteilung der Bezugsrechte nach Börsenschluss 2014 22. Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht Oktober Beginn der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte 2014 31. Oktober Ende der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte 2014 12.00 Uhr (MEZ) 3. Platzierung der nicht-bezogenen Aktien im Bookbuildingverfahren November Festlegung und Publikation der endgültigen Anzahl neuer Aktien 2014 und des Bezugs-/Platzierungspreises 5. Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister des November Kantons Luzern 2014 6. Kotierung und Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der SIX November Swiss Exchange 2014 7. Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugs-/ November Platzierungspreises 2014
Rückfragen und weitere Auskünfte: Marcel Gavillet, CFO, Tel. +41 (0)41 914 65 16, marcel.gavillet@hochdorf.com Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications, Tel. +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com
LEGAL NOTE Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder Bezugsrechten der HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der HOCHDORF Holding AG allein aufgrund des Emissionsprospekts vom 17. Oktober 2014 treffen. Der Emissionsprospekt kann kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG, Zürich, Schweiz per E-Mail unter prospectus@nhbag.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 sowie bei der HOCHDORF Holding AG per E-Mail unter ir@hochdorf.com oder Tel. Nr. +41 (0)41 914 65 65 bezogen werden. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2013 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 376.1 Mio. Sie gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Molke und Getreide und verfügte per 31.12.2013 über 362 Mitarbeitende. Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Milchderivate, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und bedient weltweit über 70 Länder mit ihren Produkten. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel.
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