Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
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Molecular Partners hat die Wiederaufnahme des Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich abgeschlossen und kotiert ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange Dienstag, 04. November 2014 - 07:04

Molecular Partners AG
 

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Medienmitteilung (PDF)
 

Molecular Partners hat die Wiederaufnahme des Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich abgeschlossen und kotiert ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange

 

Zürich-Schlieren, 4. November, 2014. Molecular Partners AG hat das am 3. November wieder aufgenommene Bookbuilding-Verfahren für ihren Börsengang an der SIX Swiss Exchange erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der grossen Nachfrage von Schweizer und internationalen institutionellen sowie privaten Investoren hat die Gesellschaft den Zeitplan gekürzt und das Bookbuilding-Verfahren gestern Montag, um 17.00 Uhr MEZ, abgeschlossen.

 

Molecular Partners hat die 4'400'000 angebotenen Aktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 0.10 erfolgreich bei institutionellen Investoren im In-und Ausland und bei Privatinvestoren in der Schweiz platziert. Der Angebotspreis von CHF 22.40 pro angebotener Aktie („Angebotspreis“) impliziert auf Basis der verwässerten Anzahl Aktien eine Marktkapitalisierung nach Neugeldzufluss von rund CHF 485 Mio. (post-money equity value, vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Die Aktien (Tickersymbol: MOLN) werden voraussichtlich am Mittwoch, den 5. November 2014, erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

 

Das gesamte Basisangebot („Basisangebot“) bestand aus 4'400'000 angebotenen Aktien („angebotene Aktien“), wobei 4'307'000 neu auszugebende Aktien von Molecular Partners angeboten und 93'000 bestehende Aktien im Auftrag einzelner Gründer und Mitglieder der Geschäftsleitung veräussert wurden, um im Zusammenhang mit dem Börsengang entstehende Steuerschulden zu decken.

 

Molecular Partners hat ausserdem den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 660'000 neu auszugebenden Aktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden kann.

 

Die angebotenen Aktien entsprechen rund 22.8% des ausgegebenen Aktienkapitals nach Abschluss des Börsengangs (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption), respektive rund 25.4% unter vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption von bis zu 660'000 Aktien.

 

J.P. Morgan agiert als alleinige Konsortialführerin und Joint Bookrunner und die UBS Investmentbank als Joint Bookrunner. Co-Manager im Zusammenhang mit dem Börsengang sind Cowen and Company und die Bank am Bellevue.

 

 

Wichtige Informationen für die Medien

 

Kotierung

SIX Swiss Exchange (Main Standard)

Tickersymbol

MOLN

Valorennummer

25.637.909

ISIN

CH0256379097

Angebotspreis

CHF 22.40

Angebotene Aktien

Basisangebot bestehend aus bis zu 4'400'000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10, davon

  • 4'307'00 neu ausgegebene Aktien, angeboten von Molecular Partners
  • 93'000 bestehende Aktien, angeboten von einzelnen Gründern und von Aktionären in der Geschäftsleitung

Mehrzuteilungsoption von bis zu 660'000 neu ausgegebenen Aktien (bis zu 15 % des Basisangebots), ausgegeben von Molecular Partners

 

Provisorischer Zeitplan

 

Kotierung und erster Handelstag

5. November 2014

Einbuchung/Lieferung der angebotenen Aktien gegen Bezahlung des Emissionspreises

7. November2014

Letzter Tag für die Ausübung der
Mehrzuteilungsoption

5. December 2014