Presse-Information: Deutsche Bank emittiert weiteres AT 1 Kapital Montag, 17. November 2014 - 21:25
Frankfurt am Main, 17. November 2014
Deutsche Bank emittiert weiteres AT 1 Kapital
Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/NYSE: DB) hat heute bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, Wertpapiere zu emittieren, die als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Kapital) anerkannt werden. Die Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten und das Emissionsvolumen wird im Benchmark-Bereich liegen. Die Wertpapiere sind in den Vereinigten Staaten registriert und zum Angebot in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa qualifiziert.
Die heute angekündigte Transaktion ist der zweite Schritt, um ein Volumen von rund 5 Mrd Euro an CRD4-konformem zusätzlichem Kernkapital zu erreichen, das die Bank bis Ende 2015 zu emittieren plant. Diese Transaktion folgt auf eine erfolgreichen Platzierung von zusätzlichem Kernkapital im Wert von 3,5 Mrd Euro im Mai 2014.
Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung, wenn die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 Kapitalquote) bei schrittweiser Umsetzung gemäß CRD4 unter die Schwelle von 5,125% fällt, und haben weitere Verlust-absorbierende Eigenschaften gemäß den relevanten Kapitalregeln. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 US-Dollar. Die Deutsche Bank wird alleiniger Konsortialführer bei der Platzierung der AT 1-Wertpapiere sein.
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Deutsche Bank AG
Presseabteilung
Christian Streckert
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Dr. Ronald Weichert
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presse-Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen Teil unserer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielen und einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach „Form20-F“ vom 20. März 2014 unter der Überschrift „Risk Factors“ im Detail dargestellt. Kopien dieses Berichtes sind auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter www.deutsche-bank.com/ir verfügbar.
Für Leser in den Vereinigten Staaten
In den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Deutsche Bank für die Wertpapiere, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ein Registrierungsdokument (einschließlich eines Prospekts) bei der US Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht. Sie sollten vor einer Anlageent-scheidung den in dem Registrierungsdokument enthaltenen Prospekt, den Anhang zu diesem Prospekt, den die Deutsche Bank bei der SEC einzureichen beabsichtigt, sowie weitere bei der SEC eingereichte Dokumente lesen, die nähere Informationen über die Emittentin und dieses Angebot enthalten. Diese Dokumente sind nach deren Einreichung unentgeltlich über EDGAR auf der Internetseite der SEC (www.sec.gov) zugänglich. Alternativ wird die Deutsche Bank auf telefonische Anfrage (Tel.: +49 69 910 35395) auch eine Versendung des Prospekts veranlassen.
Für Leser im Europäischen Wirtschaftsraum
Im Hinblick auf jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die EU Prospektrichtlinie umgesetzt hat (jeweils ein "relevanter Mitgliedsstaat"), darf ein Angebot der Wertpapiere, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, nicht in einem relevanten Mitgliedsstaat gemacht werden, außer es handelt sich zum einen um ein öffentliches Angebot, das unter eine Ausnahme der EU Prospektrichtlinie fällt, und das zum anderen die Deutsche Bank nicht verpflichtet, einen Prospekt gem. § 3 der EU Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zu einem Prospekt gem. § 16 der EU Prospektrichtlinie zu veröffentlichen.
Frankfurt am Main, November 17, 2014
Deutsche Bank undertakes further issuance of Additional Tier 1 capital
Today’s announced transaction is the second step towards reaching the overall targeted volume of approximately EUR 5 billion of CRD 4 compliant Additional Tier 1 capital which the Bank plans to issue by the end of 2015. It follows the successful issuance of Additional Tier 1 Notes with a value of EUR 3.5 billion in May 2014.
The securities will be subject to a write-down provision if Deutsche Bank’s Common Equity Tier 1 capital ratio (under the phase-in rules) falls below 5.125% and be subject to other loss absorption features pursuant to the applicable capital rules. The denominations of the securities will be USD 200,000. Deutsche Bank will act as sole bookrunner for the placement of the AT1 Notes.
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For readers in the US
Deutsche Bank has filed a registration statement (including a prospectus) with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement, the supplement to that prospectus Deutsche Bank expects to file with the SEC and other documents Deutsche Bank has filed and will file with the SEC for more complete information about Deutsche Bank and this offering. You may get these documents, once filed, free of charge by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, Deutsche Bank will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling Deutsche Bank at +49 69 910-35395.
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