Platzierungsvolumen im Zuge des Börsengangs erreicht CHF 106.2 Mio. nach Teilausübung der IPO Mehrzuteilungsoption Freitag, 05. Dezember 2014 - 07:00
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Platzierungsvolumen im Zuge des Börsengangs erreicht CHF 106.2 Mio. nach Teilausübung der IPO Mehrzuteilungsoption
Zürich-Schlieren, 5. Dezember 2014. Molecular Partners AG gibt bekannt, dass das gesamte Platzierungsvolumen im Zuge ihres Börsengangs (Initial Public Offering, «IPO») CHF 106.2 Mio. erreichte. Hiervon entfielen CHF 104.1 Mio. auf neu ausgegebene Aktien. Die Joint Bookrunners haben gestern im Rahmen des Börsengangs die Mehrzuteilungsoption zum Ausgabepreis von CHF22.40 pro Aktie teilweise ausgeübt.
Einschliesslich der 340‘140 neuen Aktien aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption wurden im Zuge des Börsengangs von Molecular Partners insgesamt 4‘740‘140 Namenaktien platziert, was 24.1% des Aktienkapitals entspricht. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien beträgt nach der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption somit 19‘640‘140 Namenaktien mit einem Nominalwert von jeweils CHF0.10. Der Streubesitz (Free float) beträgt neu etwa 24.3%.
J.P. Morgan agierte als alleinige Konsortialführerin und Joint Bookrunner und die UBS Investmentbank als Joint Bookrunner. Co-Manager im Zusammenhang mit dem Börsengang waren Cowen and Company und die Bank am Bellevue.
