Holcim: Europäische Kommission genehmigt geplanten Zusammenschluss von Holcim und Lafarge Montag, 15. Dezember 2014 - 18:44

December 15, 2014

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Lafarge und Holcim haben von der Europäischen Kommission die Genehmigung für ihren geplanten Zusammenschluss erhalten.

Nach den konstruktiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission vor der Anmeldung der Fusion und während der Phase I Untersuchung haben Holcim und Lafarge nun ihre Liste der Veräusserungen in Europa finalisiert. Diese entspricht, abgesehen von einer sehr geringen Veränderung in Frankreich, im Wesentlichen der im Oktober präsentierten Liste (siehe finale Liste im Anhang).

„Wir sind sehr zufrieden mit der positiven Entscheidung der Europäischen Kommission. Sie zeigt die Qualität der vorbereitenden Arbeit unserer beiden Teams auf dem Weg, das fortschrittlichste Unternehmen unserer Industrie zu schaffen. Mit dieser Entscheidung sind wir weiterhin auf einem guten Weg zu einem Abschluss der Fusion im ersten Halbjahr 2015“, kommentieren Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle, designierter Präsident des Verwaltungsrates, sowie Bruno Lafont, designierter CEO des zukünftigen gemeinsamen Unternehmens.

Lafarge und Holcim setzen ihre Gespräche zum Verkauf der Aktiven mit potentiellen Käufern, die von der Europäischen Kommission vorab genehmigt werden müssen, fort. Die Veräusserungen stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Fusion, einschliesslich eines erfolgreichen öffentlichen Tauschangebotes und der Genehmigung durch die Aktionäre von Holcim im zweiten Quartal 2015.

Der Veräusserungsprozess wird im Rahmen der relevanten Sozialvorschriften und im laufenden Dialog mit den Arbeitnehmervertretern durchgeführt.

In den verbleibenden Jurisdiktionen, in denen eine wettbewerbsbehördliche Genehmigung noch aussteht, werden beide Unternehmen weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um den wettbewerbsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen.

Der Vollzug des geplanten Zusammenschlusses wird auf das erste Halbjahr 2015 erwartet. Die beiden Unternehmen streben an, damit das ausgewogenste und diversifizierteste Portfolio in der Branche zu bilden, und mit der Präsenz in 90 Ländern für sämtliche beteiligten Interessengruppen sowie Kunden Mehrwerte zu schaffen.

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ANHANG

Die beiden Unternehmen schlagen in Europa folgende Veräusserungen vor:

Frankreich: Holcims Aktiven in Frankreich (mit Ausnahme des Zementwerks Altkirch und der Zuschlagsstoff- und Transportbetonstandorte in der Region Haut-Rhin); ein Mahlwerk von Lafarge in Saint-Nazaire sowie Lafarges Aktiven auf La Réunion (mit Ausnahme der Beteiligung Ciments de Bourbon).
Deutschland: Lafarges Aktiven
Ungarn: Holcims operative Aktiven
Rumänien: Lafarges Aktiven
Serbien: Holcims Aktiven
Slowakei: Holcims Aktiven
Vereinigtes Königreich: Lafarge Tarmacs Aktiven mit der Ausnahme des Zementwerks Cauldon und verbundener Aktiven

Ausserhalb Europas werden die folgenden Aktiven zur Veräusserung vorgeschlagen:

Kanada: Holcims Aktiven
Mauritius: Holcims Aktiven
Philippinen: Wesentliche Anteilseigner von Lafarge Republic, Inc. (namentlich Lafarge Holdings Philippines, Inc., South Western Cement Ventures, Calumboyan Holdings, Inc., und Round Royal, Inc.) beabsichtigen, ihre entsprechenden Unternehmensanteile an potentielle Drittparteien zu verkaufen, vorbehaltlich einer Einigung auf die Bedingungen und Konditionen der Transaktion und des Vollzugs des Zusammenschlusses zwischen Holcim Ltd und Lafarge SA. Parallel dazu wird Lafarge Republic, Inc. den Verkauf folgender Positionen an Holcim Philippines Inc. untersuchen, erwägen und verhandeln: (i) das Investment von LRI in Lafarge Iligan, Inc., Lafarge Mindanao, Inc. und Lafarge Republic Aggregates, Inc., (ii) Star Terminal im Harbour Center, Manila und (iii) und weitere spezifische Aktiven, Verträge oder Aktivitäten wie von den Parteien identifiziert und verhandelt.
Brasilien: Aktiven von Holcim und Lafarge, die drei integrierte Zementwerke und zwei Mahlwerke (mit einer Gesamtkapazität von 3,6 Millionen Tonnen Zement pro Jahr), sowie Transportbetonwerke umfassen und im Südosten Brasiliens gelegen sind.

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Wichtige Information

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf, zum Tausch oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Tausch von Wertpapieren von Lafarge, noch ein Angebot zum Verkauf, zum Tausch oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren von Holcim dar. Keine der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Erklärung zur zukünftigen Wertentwicklung von Lafarge oder Holcim dar oder kann darauf ein entsprechendes Vertrauen begründen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen über Holcim, Lafarge und ihre gemeinsamen Geschäftstätigkeiten nach dem Abschluss der geplanten Transaktion, die nicht testiert oder von unabhängiger Seite bestätigt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Erklärungen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Diese Aussagen beinhalten finanzielle Prognosen und Schätzungen, sowie die diesen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen zu Plänen, Zielen und Erwartungen in Hinblick auf künftige Vorgänge. Obwohl die Geschäftsleitungen von Holcim und Lafarge davon ausgehen, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen reflektierte Erwartungen vernünftig sind, werden Investoren und Anteilsinhaber von Lafarge und Holcim darauf hingewiesen, dass diese Informationen unter dem Vorbehalt verschiedener Risiken und Ungewissheiten stehen, von denen viele schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Holcim oder Lafarge liegen. Dies kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesem Ausblick beschriebenen, implizierten oder prognostizierten Ergebnissen und Entwicklungen abweichen. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird möglicherweise nicht alle Vorteile aus der Transaktion realisieren können.

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