Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
Boerse Frankfurt: IPO: Tele Columbus AG plant Börsengang am 23.1. Zeichnung bis 21.1. Bookbilding 8€ - 12€. Dienstag, 13. Januar 2015 - 16:27
Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Prime Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Supersektor | Consumer Goods |
| Sektor | Medien |
| Subsektor | Broadcasting |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | TC1 |
| Erster Handelstag | 23.01.2015 |
| Zeichnungsfrist | 13.01.2015 - 21.01.2015 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 8,00 - 12,00 |
| Konsortialführer | Goldman Sachs International, J.P. Morgan |
| Konsortium | Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners: Goldman Sachs International, J.P. Morgan Joint Bookrunners: BofA Merrill Lynch, Berenberg |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 52.772.500 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 37.500.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 19.022.500 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 3.750.000 |
| Bevorzugte Zuteilung | Zugunsten der Aktionäre der Tele Columbus Holdings SA, einschließlich der TC MP KG, wurde ein bevorrechtigter Zuteilungsmechanismus eingerichtet. |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 57.525.000 |
| Ergänzende Erläuterungen | Prospektangaben: - Die Entscheidung, wie viele Neue Aktien platziert werden, wird am 20. Januar 2015 getroffen. - Verkaufender Aktionäre: Tele Columbus Management S.à r.l., Luxemburg |